Méthodologie et principes
d’accompagnement
Notre approche privilégie la proximité et l’adaptabilité. Chaque accompagnement débute par un échange approfondi pour comprendre vos attentes, vos contraintes et vos objectifs, sans schéma préconçu. Nous procédons à une analyse détaillée de la situation sur la base de documents partagés et d’entretien dédié. La confidentialité des échanges et la conformité à la législation canadienne sont garanties à chaque étape. Les recommandations proposées cherchent à offrir clarté, autonomie et soutenabilité, en s’appuyant sur des outils d’analyse reconnus. Vous restez toujours décisionnaire final, nos conseils étant dispensés dans le respect absolu de vos choix et de votre rythme. Notre rôle est d’apporter de la lumière sur les différentes options disponibles, sans orienter vers une solution préétablie.
Notre équipe
Un collectif d’experts engagés
Gilles Lefrançois
Conseiller principal
Formation
Maîtrise finances appliquées, HEC Montréal
Spécialiste du conseil financier canadien, il intervient auprès de profils variés avec rigueur et pédagogie.
Expérience
Compétences
Méthodes
Certifications
Sophie Tremblay
Analyste finances
Formation
Baccalauréat économie, Université Laval
Oriente les clients vers des solutions adaptées et supervise la confidentialité des échanges.
Expérience
Compétences
Méthodes
Certifications
Mathieu Olivier
Responsable méthodes
Formation
MBA gestion organisationnelle, Université de Sherbrooke
Assure la cohésion des processus et la conformité des pratiques pour l’équipe.
Expérience
Compétences
Méthodes
Certifications
Valérie Rousseau
Conseillère dédiée
Formation
Baccalauréat gestion finances, UQAM Montréal
Garantit le suivi des clients et s’assure de leur compréhension à chaque étape.
Expérience
Compétences
Méthodes
Certifications
Étapes clés de notre accompagnement
Un parcours transparent et progressif, adapté à chaque situation, pour une compréhension optimale des solutions proposées.
Analyse initiale approfondie
Démarrage par une analyse complète de votre contexte et de vos objectifs. Collecte des informations clés dans le respect total de la confidentialité.
Cette étape vise à comprendre au mieux votre profil et à préparer le terrain pour les recommandations adaptées.
Recommandations personnalisées
Élaboration de pistes concrètes tenant compte de vos contraintes, objectifs et calendrier. Présentation détaillée et explicite de chaque option.
Un temps d’échange vous est dédié afin de poser vos questions et adapter les solutions à votre situation.
Suivi et adaptation continue
Mise en œuvre progressive des actions choisies, avec suivi régulier et adaptabilité selon l’évolution de votre situation.
Des contrôles ponctuels préviennent tout écart ou difficulté, pour garantir la pérennité de l’accompagnement.
Notre approche vs alternatives
Clarifiez les différences entre un accompagnement sur mesure et d’autres démarches classiques
Découvrez les spécificités de notre pratique par rapport aux solutions standardisées. castheorix ne propose aucun produit financier ou d’investissement.
castheorix accompagnement
Suivi personnalisé, échanges transparents, pas de vente de produits
Accompagnement humain
Échanges personnalisés tout au long du parcours.
Confidentialité certifiée
Protection stricte des informations à chaque étape.
Clarté des recommandations
Explications simples et transparentes.
Pas de produits financiers
Aucune incitation à souscrire à des produits.
Suivi ajusté à vos besoins
Adaptation continue, sans rigidité.
Cabinet généraliste
Recommandations standard, approche superficielle, suivi limité
Accompagnement humain
Échanges personnalisés tout au long du parcours.
Confidentialité certifiée
Protection stricte des informations à chaque étape.
Clarté des recommandations
Explications simples et transparentes.
Pas de produits financiers
Aucune incitation à souscrire à des produits.
Suivi ajusté à vos besoins
Adaptation continue, sans rigidité.